發布日期：2022-07-14 點擊率：78
12月8日消息，上周末市場預期的大盤風格轉換并未能持續,昨日市場熱點重歸題材股,早盤領漲的電子信息板塊呈現全面開花跡象。計算機、電子元器件、半導體材料與芯片、通信、軟件和物聯網等細分行業個股龍頭輩出,南天信息、士蘭微、北礦磁材、有研硅谷、同濟科技、大唐電信、哈高科、特發信息、深紡織A等多只相關行業個股漲停。
企穩回升趨勢明朗
工信部日前發布的10月電子信息產業經濟運行情況報告顯示,我國電子信息產業企穩回升趨勢基本明朗,產品增長面進一步擴大,其中手機和筆記本分別增長1.1%和17%,比1-9月分別提高1.4和2.7個百分點。1-10月我國軟件產業累計完成業務收入7691.2億元,同比增長20.2％。同時,軟件服務化趨勢明顯,軟件技術服務收入1662.6億元,同比增長26％。
出口降幅略有收窄,內銷呈現快速增長。據統計,1-10月電子信息產品累計出口占全國出口總額的37.5%,便攜式電腦、手機、液晶顯示板名列前三。
今年4月,國家正式發布電子信息產業調整和振興規劃。11月3日,溫家寶在人民大會堂向首都科技界發表了題為《讓科技引領中國可持續發展》的講話,提出要把爭奪經濟科技制高點作為戰略重點,逐步使新興戰略性產業成為經濟社會發展的主導力量。
這些都將成為電子信息板塊中長期走強的契機。
恢復速度超上輪周期
今年以來,電子信息板塊炒作高潮也是此起彼伏。如年初“核高基”（即核心電子器件、高端通用芯片和基礎軟件產品）項目入圍名單推出,以軟件股為首的電子信息板塊曾全線啟動。今年9月,隨著國家重點扶持發展傳感網、物聯網、智能電網等行業利好政策出臺,以新大陸、遠望谷、東信和平為首的物聯網板塊亦獲得大幅炒作。
展望后市,電子信息產業以其創新性、前沿性的特征,將在引領中國可持續發展的過程中發揮中堅作用,并將得到國家戰略性重視。特別是在新能源、節能減排、傳感網、物聯網、高端微電子和光電子等相關領域具有廣闊的發展空間。
而在微電子領域,由于微電子和光電子材料是電子信息產業發展的基石和產業重點振興方向之一,國內在高端產品的進口替代方面具有潛在空間。后市可重點關注其中的電子元器件行業個股。電子信息行業是周期性行業,從以往的情況來看一般是4年左右,目前,行業開工率持續攀升,終端需求逐季好轉。供需改善有望使得本輪景氣恢復速度快于上輪周期,產業在見底之后可能僅用2年左右時間就能夠超越前次景氣高點。
終端需求逐季好轉
從相關的數據來看,也說明這一點——據iSuppli 預計,全球半導體市場在四季度將會實現同比增長,增速達到10.6%,并認為這是行業復蘇開始起步的信號。從國內的情況來看,二三季度比一季度的盈利明顯好轉,尤其是與3G投資相關的電子產品,需求恢復的程度更加明顯。總體來看,行業回暖也有助于電子元器件個股再度走強。而國內電子產業由于受益于國際產能轉移和內需啟動,復蘇的表現將優于全球平均。同時,2010年國內電子產業的外需將有望恢復增長。
另外,在政策刺激領域,通信市場將會維持高位,3G終端需求可能大幅啟動。為此,我們樂觀看待2010年初電子行業的投資機會,短線關注近日領漲的深紡織（000045）、士蘭微（600460）等,同時建議符合國家低碳產業發展方向、具技術創新能力與盈利增長空間的投資品種。如得潤電子（002055）、長電科技（600584）、晶源電子（002049）等。
個股關注
士蘭微昨日收于元,%
集成電路行業龍頭,依托士蘭微集成芯片生產線自主研發的BiCMOS、BCD等特殊工藝平臺,2008年電源和功率驅動產品線完成了AC-DC、LED驅動等10多個產品研發,并成功開發出高亮度的藍、綠光LED芯片,涉足半導體照明節能概念。該股昨日一舉漲停突破前期高點,交易公開信息顯示2家機構席位集中買入。
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